La pianificazione successoria è essenziale per una trasmissione armoniosa del patrimonio familiare, con un’enfasi su strategie personalizzate per affrontare trasferimenti patrimoniali high net-worth previsti di USD 8600 miliardi entro il 2029.
Nonostante l’alta incidenza di difficoltà nel passaggio generazionale, molte famiglie sottovalutano l’importanza di una comunicazione aperta e la necessità di coinvolgere i giovani eredi nelle decisioni patrimoniali. L’articolo evidenzia l’uso di trust e assicurazioni sulla vita come strumenti per una pianificazione efficace e sottolinea il ruolo critico dei family office nel guidare le famiglie verso strategie personalizzate che rispecchiano i valori intergenerazionali e rafforzano i legami familiari.