Chi Siamo
Cuniberti&Partners è una SIM specializzata nella gestione di importanti patrimoni attraverso approcci personalizzati e strutturati attorno alle esigenze del cliente.
L’obiettivo di Cuniberti&Partners è di porsi come il Direttore d’orchestra del patrimonio familiare, attraverso un approccio ampio e omnicomprensivo che sappia considerare tutte le voci di investimento, le spese e gli obiettivi di una famiglia per integrarli in uno spartito armonioso e soddisfacente.
nella gestione e nella protezione
del loro patrimonio,
affinché possa essere tramandato
e accresciuto nel tempo.”
Giovanni Cuniberti
founder di Cuniberti&Partners
Non un gruppo di consulenti finanziari ma professionisti altamente specializzati nella gestione di patrimoni, esenti dai condizionamenti del mondo bancario
e liberi di esercitare la propria professione nel modo più trasparente ed efficace.
Il supporto offerto alla governance familiare prende in considerazione i diversi aspetti
degli investimenti legati al patrimonio, analizzando la situazione nella sua interezza,
così da disegnare una strategia con una visione multigenerazionale e lungimirante.
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Giovanni Cuniberti
Amministratore DelegatoIl professor Giovanni Cuniberti è docente a contratto presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di Torino nella Laurea magistrale in finanza aziendale e mercati finanziari.
Cuniberti si è laureato a pieni voti in Economia presso la facoltà di Torino con la tesi intitolata “Il trading sulla volatilità”. Successivamente ha intrapreso una lunga esperienza come trader istituzionale presso la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.P.A, ambito nel quale ha lavorato a fianco di Top Client e ha iniziato a comprendere a fondo le dinamiche delle grandi gestioni patrimoniali.
Attualmente è titolare della Cuniberti&Partners, una SIM formata da professionisti di alto livello con l’obiettivo di affiancare le famiglie nella gestione e nella protezione del proprio patrimonio.
Cuniberti è anche direttore degli studi e docente di Alta Scuola di Finanza di Torino e si dedica costantemente a eventi formativi e divulgativi sui temi della cultura finanziaria, sia come organizzatore, sia come relatore in eventi di partner e università.
È autore del libro “Intelligenza Patrimoniale”, un volume pubblicato dall’editore Libri di Impresa e interamente dedicato alle grandi famiglie che necessitano di una bussola per la gestione del proprio patrimonio, e del libro “Guida Pratica ai Mercati Finanziari”, scritto in collaborazione con Gianluca Giolino e pubblicato dall’editore Hoepli di Milano.
Il team
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Manlio Bongiovanni
Direttore Finanziario
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Stefano Rusconi
Direttore Sviluppo Aziendale
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Dario Martinelli
Direttore Investimenti
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Clelia Orlando
Area Compliance
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Diego Barletta
Area Back Office
La Nostra Mission
La mission di Cuniberti&Partners è affiancare le famiglie italiane nella gestione del patrimonio, accompagnandole in una comprensione sempre più profonda del contesto economico.
Aumentando la consapevolezza e la conoscenza nei Family Leader possiamo sostenere le famiglie nella scelta della migliore direzione da imprimere al proprio patrimonio, aiutandole a lasciare un segno alle generazioni future ed a costruire una serenità di lungo periodo.
Con il nostro operato, puntiamo ad agevolare il processo di cambiamento in cui siamo immersi. Attraverso informazioni preziose e strumenti efficaci sosteniamo le famiglie nella comprensione delle dinamiche del mercato, accompagnandole verso una più solida consapevolezza finanziaria.
La nostra Vision
Desideriamo agevolare il processo di cambiamento in cui siamo immersi e rivestire
un ruolo di primo piano nella rivoluzione culturale incipiente.
I nostri Valori
Indipendenza
Per portare la migliore cultura finanziaria all’interno delle famiglie italiane abbiamo scelto la strada dell’indipendenza.
Liberarci da qualsiasi condizionamento esterno è per noi la premessa necessaria per agire nel solo interesse delle famiglie e delle nuove generazioni.
Grazie alla nostra completa indipendenza siamo liberi di consigliare ciò che gli studi, l’esperienza e il buon senso ci hanno insegnato. In questo modo, nessuna vetusta abitudine nella gestione patrimoniale ci può condizionare nella costruzione del miglior futuro possibile per le famiglie.
Consapevolezza
Non tutti coloro che hanno un patrimonio famigliare da gestire possono diventare nostri clienti.
E non è assolutamente una questione di importo.
Nel nostro operato intendiamo offrire servizi qualificati a clienti che vogliono dialogare con noi e comprendere la nostra visione.
Solo così possiamo costruire assieme un futuro di prosperità.
Per questo motivo, desideriamo stringere un Patto con ogni cliente, fissando su carta gli obiettivi da raggiungere specificatamente studiati attorno alle esigenze del patrimonio e della famiglia.
Affidabilità
La Sim Cuniberti&Partners è composta da professionisti di alto livello e strutturata in diversi team sempre in contatto con il cliente: Team Commerciale, Team Analisi, Team Struttura e Protezione patrimoniale e Team Portafoglio.
Siamo l’unica SIM in Italia ad avvalerci di un sistema di governance monistico.
Nella nostra struttura, inoltre, abbiamo un’area Garante che monitora quotidianamente tutti i processi interni, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza ai nostri clienti.
Competenza
Tutti i membri della nostra SIM, la Cuniberti&Partners, sono professionisti di altissimo livello che operano da anni sul campo in qualità di consulenti, analisti e ricercatori e conoscono a fondo il sistema finanziario, nei suoi pregi e nei suoi difetti. Una formazione che ci permette di riconoscere con professionalità insidie, rischi e opportunità del sistema.
Il professor Giovanni Cuniberti è docente presso la Scuola di Mangement ed Economia-Università degli studi di Torino nella Laurea magistrale in finanza aziendale e mercati finanziari e viene regolarmente contattato dalle maggiori testate giornalistiche italiane (Sky TG24, Il Giornale, la Repubblica, BancaFinanza, Affari e Finanza, We Wealth e molti altri) per interventi riguardanti le principali tematiche finanziarie.
Efficienza
L’elevata competenza del team di Cuniberti&Partners ci permette di avere una visione sistemica e globale dei patrimoni dei clienti. In questo modo possiamo agire ottimizzando ed efficientando la struttura patrimoniale.
Nella nostra vision, essere efficienti significa creare strategie che possano preservare ed accrescere il patrimonio in base alle esigenze del cliente, riducendo al minimo i costi di gestione e permettendo al capitale di prosperare.
IL NOSTRO METODO: INTELLIGENZA PATRIMONIALE
L’Intelligenza Patrimoniale è la strada che abbiamo tracciato per incrementare la consapevolezza e l’educazione finanziaria di chi decide di affidarsi ai nostri servizi.
Sfruttare l’Intelligenza Patrimoniale significa strutturare un lavoro di consulenza attraverso un approccio costruito su solidi pilastri.
Con una visione sistemica dell’intero patrimonio, che sappia osservare la ricchezza in base agli obiettivi di lungo periodo e ai valori familiari, possiamo creare una strategia che riesca a valutare nel dettaglio le conseguenze di ogni singola scelta di investimento.
Per riuscire a raggiungere questo obiettivo è fondamentale incrementare la consapevolezza finanziaria del cliente, attraverso un percorso di educazione finanziaria che lo aiuti a comprendere nel dettaglio il contesto economico e sociale in cui si muove.
Con l’Intelligenza Patrimoniale vogliamo offrire e ricevere la massima trasparenza, proponendo un servizio da Direttore d’orchestra che possa eliminare ogni conflitto di interesse.
Per questo chiediamo al cliente di stringere un Patto familiare che possa sancire la fiducia reciproca.
La nostra visione sistemica e le nostre competenze multidisciplinari vengono messe a disposizione del cliente per raggiungere la serenità finanziaria in base agli obiettivi prefissati.
La SIM Cuniberti&Partners
La nostra struttura multidisciplinare e indipendente ci permette di offrire sempre una consulenza professionale di altissimo livello.
La Cuniberti&Partners SIM è una Società di Intermediazione Mobiliare che raccoglie consulenti indipendenti e preparati, inserendoli in una società strutturata.
All’interno della nostra SIM, ci sono professionalità competenti che ogni giorno si confrontano per offrire al cliente la migliore consulenza per la gestione del proprio patrimonio
La scelta del sistema monistico
Riteniamo che la governance aziendale rappresenti un elemento fondamentale in un settore altamente specializzato come quello della consulenza finanziaria.
Ecco perché abbiamo scelto la strada del sistema monistico, un sistema di governance che prevede l’elezione di un Comitato di Controllo eletto nell’ambito del Consiglio di Amministrazione.
Siamo l’unica SIM in Italia a poter vantare l’adozione del monistico, un sistema di controllo societario innovativo per il nostro Paese, ma già ampiamente adottato nel resto d’Europa e del mondo. Il sistema coniuga i vantaggi operativi di un modello snello e meno burocratizzato con un maggiore coinvolgimento dell’Organo di Controllo nell’area operativa, come ulteriore garanzia della legalità e della correttezza del nostro agire.