ASSESSMENT PATRIMONIALE GRATUITO
Ti occupi della coordinazione e della gestione del patrimonio della tua famiglia?
Il nostro Assessment
L’Assessment Patrimoniale di Cuniberti&Partners offre una valutazione gratuita e approfondita del tuo patrimonio, guidandoti verso una gestione ottimale per garantire la serenità familiare. Attraverso una visione olistica, ti consente di comprendere appieno il tuo patrimonio, includendo asset mobiliari, immobiliari e partecipazioni societarie. Stabilisci regole chiare e patti ben definiti che garantiscano una governance e un controllo efficienti sul patrimonio. Tali misure sono indispensabili per prevenire conflitti interni e assicurare una gestione trasparente e condivisa dei beni familiari.
BENEFICI
Visione Olistica:
Ottieni una visione del patrimonio completa, comprendendo asset mobiliari, immobiliari e partecipazioni societarie.
Governance:
Stipula regole e patti per una governance e controllo sul patrimonio efficiente.
Crescita:
Applica i suggerimenti che troverai all’interno del report fatto dai nostri consulenti e migliora la tua intelligenza patrimoniale nella gestione del patrimonio familiare.
IL REPORT
Cosa otterrai nel report:
Riceverai un report sulle aree del patrimonio, con chiara visione su quanto sono ottimizzate ed ottimizzabili. Ti verranno forniti suggerimenti su come migliorare la gestione del patrimonio di famiglia.
TIMELINE
Accedi:
Clicca i bottoni oppure a tramite a questo LINK
Compila:
Rispondi alle domande in merito alla gestione patrimoniale (tempo stimato: 5 minuti) ed invia il report a un nostro Family CEO.
Ricevi l'assessment:
Ti invieremo via mail il report in 2/3 giorni lavorativi con la nostra valutazione.
AREE
Aree Report
L’Assessment Patrimoniale di Cuniberti&Partners offre una valutazione gratuita e approfondita del tuo patrimonio, guidandoti verso una gestione ottimale per garantire la serenità familiare attraverso una visione olistica. Stabilisci regole chiare e patti ben definiti che garantiscano una governance e un controllo efficienti sul patrimonio. Tali misure sono indispensabili per prevenire conflitti interni e assicurare una gestione trasparente e condivisa dei beni familiari.
Il modulo in riferimento alla governance familiare è incentrato sull’insieme di regole della famiglia dal punto di vista patrimoniale, sullo statuto e sul consiglio di amministrazione della famiglia
Il modulo relativo alla gestione degli asset incide sull’intero patrimonio, comprendente beni mobili, immobili e, ove presenti, partecipazioni societarie. Tale modulo prende in considerazione la struttura degli investimenti, il portafoglio, la rendicontazione finanziaria e l’operatività gestionale.
Il modulo sul controllo e la gestione è incentrato sul bilancio patrimoniale familiare, la protezione dei rischi, il passaggio generazionale e il family plan.