ASSESSMENT PATRIMONIALE GRATUITO

Valuta la gestione del tuo patrimonio attraverso il nostro nuovo assestment

VALUTA LA GESTIONE DEL TUO PATRIMONIO ATTRAVERSO IL NUOVO ASSESTMENT DI CUNIBERTI&PARTNERS e scopri le aree di miglioramento e ottimizzale per una serenità familiare.

Il nostro Assessment

L’Assessment Patrimoniale di Cuniberti&Partners offre una valutazione gratuita e approfondita del tuo patrimonio, guidandoti verso una gestione ottimale per garantire la serenità familiare. Attraverso una visione olistica, ti consente di comprendere appieno il tuo patrimonio, includendo asset mobiliari, immobiliari e partecipazioni societarie. Con un focus sulla governance, stipula regole e patti per un controllo efficiente, promuovendo una crescita sostenibile del patrimonio familiare grazie ai suggerimenti personalizzati dei nostri consulenti.

BENEFICI

Visione Olistica:

Ottieni una visione del patrimonio completa, comprendendo asset mobiliari, immobiliari e partecipazioni societarie.

Governance:

Stipula regole e patti per una governance e controllo sul patrimonio efficiente.

Crescita:

Applica i suggerimenti che troverai all’interno del report fatto dai nostri consulenti e migliora la tua intelligenza patrimoniale nella gestione del patrimonio familiare.

IL REPORT

Cosa otterrai nel report:

Riceverai un report sulle aree del patrimonio, con chiara visione su quanto sono ottimizzate ed ottimizzabili. Ti verranno forniti suggerimenti su come migliorare la gestione del patrimonio di famiglia.

TIMELINE

Accedi:

Clicca i bottoni oppure a questo LINK

Compila:

Rispondi alle domande in merito alla gestione patrimoniale ed invia il report a un nostro Family CEO.

Ricevi l'assessment:

Ti invieremo via mail il report in 2/3 giorni lavorativi con lla nostra valutazione.

AREE

Aree Report

L’Assessment Patrimoniale di Cuniberti&Partners offre una valutazione gratuita e approfondita del tuo patrimonio, guidandoti verso una gestione ottimale per garantire la serenità familiare attraverso una visione olistica. Stabilisci regole chiare e patti ben definiti che garantiscano una governance e un controllo efficienti sul patrimonio. Tali misure sono indispensabili per prevenire conflitti interni e assicurare una gestione trasparente e condivisa dei beni familiari.

Il modulo in riferimento alla governance familiare è incentrato sull’insieme di regole della famiglia dal punto di vista patrimoniale, sullo statuto e sul consiglio di amministrazione della famiglia 

Il modulo relativo alla gestione degli asset incide sull’intero patrimonio, comprendente beni mobili, immobili e, ove presenti, partecipazioni societarie. Tale modulo prende in considerazione la struttura degli investimenti, il portafoglio, la rendicontazione finanziaria e l’operatività gestionale. 

Il modulo sul controllo e la gestione è incentrato sul bilancio patrimoniale familiare, la protezione dei rischi, il passaggio generazionale e il family plan. 

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